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　　大华继显发布研报称，金山软件（03888）首季功绩逊于预期，收入同比增长9.4%，低于市集量度6%，毛利率升1个百分点至82.1%，适应预期。期内，净利润同比捏平，净利润率跌1个百分点至12.1%。该行对集团捏审慎乐不雅作风，原因是其云收入增长放缓，但AI发展发达致密，料可对消增长放缓的影响，将其观念价由55港元下调至47港元，防守“买入”评级。

　　该行暗示，由于金山软件的线上游戏收入增长放缓及竞争强烈，下调集团次季收入量度1%，并降本年量度2%。该行又降集团次季经调遣净利润量度9%，以反应与AI关连的投资加多。

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包袱裁剪：史丽君